Passo a passo como usar a Ferramenta Financeira Controlei para classificar os lançamentos contábeis da sua empresa.
Acesse a plataforma e faça seu login com seu e.mail e senha
https://portal.escritoriointeligente.com/LoginX
Clique em Controlei
1º PASSO: CADASTRE SUA CONTA BANCÁRIA.
(Este procedimento é feito uma única vez)
No menu a esquerda clique em Controlei, Cadastros e BANCOS.
Clique em ADICIONAR
E informe os dados da conta. Em saldo inicial
a data deve ser: O ultimo dia do mês anterior ao primeiro extrato que irá importar. E em valor o respectivo saldo neste dia.
2º PASSO: IMPORTANDO EXTRATO MENSAL
Retorne ao Menu Inicial.
Vá em “Clique aqui para iniciar lançamentos”
Acesse o Aplicativo do seu banco e baixe o extrato bancário mensal no formato OFX.
Depois em: Importar OFX
Selecione o banco. (Caso o banco não esteja cadastrado nos avise)
Clique em OFX, localize o arquivo no seu computador e clique em Carregar
Agora precisa classificar as Despesas/Receitas do lançamento do extrato bancário.
Clique na linha do lançamento do extrato a ser classificado.
Informe se o lançamento é: Pagar ou Receber
Escolha a classificação de Despesas / Receitas conforme a lista.
Caso seja uma nova categoria que ainda não existe, basta clicar no símbolo de 
e criar a nova categoria
Caso queira pode salvar o recibo ou documento do lançamento (opcional)
Para finalizar clique em Salvar.
Repita o processo com todos os lançamentos até a coluna de Despesas/Receitas esteja preenchida para todos.
Após finalizar todos os lançamentos, já receberemos a informação na contabilidade e seguiremos com nosso trabalho.
Qualquer dúvida, entre sempre em contato conosco.